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本文章由会员用户 金华超庆气模上传发布 文章来源:湖南红网 发布时间:2020年04月07日 11:57

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等疫情拐点以明确外需影响。我们认为当前市场的反弹只是阶段性的,市场要真正进入趋势性的上涨还要等更加明确的信号,信号之一就是海外疫情拐点及外需的影响进一步明确。目前来看,近几日全球每日新增病例8万例以上,其中超过3万例出现在美国,其每日新增人数还在不断创新高,美国显然已经成为了疫情新的震中。欧洲方面,意大利和西班牙每日新增人数绝对值虽然还很高,但是意大利每日增量已经从最高的6000例缓步下降到目前的4000多例,西班牙增量也从8000多例下降到现在的7000例,显示疫情在这两国可能得到的一定的控制。相比之下英、法、德三国每日新增确诊人数还在上升中,尚未看到明显的拐点。疫情全球化对全球的经济也造成了明显的影响,各国机构纷纷下调经济增长预期:3月2日OECD大幅下调了2020年全球GDP增速预期,从之前2.9%下调至2.4%,OECD同时表示倘若新冠病毒疫情风暴愈演愈烈、传播超出预期,2020年全球GDP增速可能进一步下跌至1.5%。IMF在1月预计2020年全球经济增长率为3.3%,3月4日表示2020年全球经济增长率将低于2019年的2.9%。高盛、惠誉、标普等机构也纷纷下调全球及各地区GDP预期增速。海外疫情必将对出口带来负面影响,静态看,出口受阻对基本面的冲击有限:一是进出口贸易活动占我国国内生产总值比例不高,2019年中国进出口总额占GDP比重为32%,其他发达国家德国/英国/法国/日本/美国进出口总额占GDP比重分别为88%/64%/63%/35%/26%;二是与投资和消费相比,净出口对GDP的贡献相对有限。过去五年间(2015-2019)货物和服务净出口对GDP增长贡献率为1.0%,同期最终消费和资本形成贡献率分别为63.4%/35.6%。但是,如果海外疫情持续时间较长,外需对经济增长的拖累将凸显,尤其是全球产业链如被疫情中断,国内的生产也会受到影响,相关产业的影响分析详见《海外疫情对国内产业链影响——新冠肺炎研究系列6-20200402》。只有海外疫情得到控制,出现拐点,才会消除市场对未来基本面不确定的担忧,才能更准确地估算外需的影响。13823385143而美国不仅削减对国际组织的经费,还大幅削减了国内组织的驻外经费。根据环球网援引路透社的报道,在过去两年时间内,美国疾病控制与预防中心(CDC)将其在华办公室职员从47人削减至14人,“砍掉”了超过2/3的在华人员,被削减的在华人员主要是流行病学家和其他卫生健康专家,使得美国疾控中心在北京的办公室形同虚设。而这些原本可以帮助美国政府获取更多关于新冠肺炎的信息。

周期估值体系有待“拨乱反正”,龙头普遍折价。根据我们《新策论》系列报告提出以美日为代表的成熟市场中优质公司、龙头公司享受估值溢价,当前A股估值体系正在经历“拨乱反正”。消费、科技等行业龙头已逐步从折价走向溢价,而多数周期行业估值“拨乱反正”仍未开始,龙头普遍折价。无论是行业市值前20龙头组合还是行业最大龙头,周期龙头相对行业普遍折价,伴随周期龙头估值体系重塑,未来有望迎来较大的估值修复空间。

房企销售和土地供求大幅走低,龙头房企优势再凸显。根据CRIC公布的房地产企业百强销售数据,3月百强房企全口径销售额同比-19%(上月-43%),1-3月累计同比-24.1%。按照梯队分段来看,top10、top11-30房企对应单月增速分别为-9%、-15%,远优于top31-50、top51-100同比-28%、-23%。从销售数据看,3月全口径下房企营收已经恢复至去年同期的8成,其中龙头房企优势更为明显,行业集中度仍在继续抬升。

要看到,全球疫情格局出乎意料的变化不断刷新了中国人对这场疫情的认识和对国家抗疫的评价,中国处在实事求是解决问题以及塑造共识和信心非常有利的位置上。前方虽然有巨大不确定性,但中国作为已经控制住疫情、国民经济各个行业最为齐全且政治和经济紧急动员力都很强的国家,完全有能力战胜那些挑战,维护战略安全,确保中国人民的利益不被侵犯。

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